聚焦家电“十二五”之冰箱业面临洗牌

　　今年是我国“十二五”开局之年。一些企业都在纷纷制定自己的“十二五”规划或者近期发展目标。《电器》记者试图通过汇总和梳理这些信息，并结合采访，分析未来五年冰箱行业的发展和竞争可能面临的形势。

　　《电器》记者注意到，在消费升级及国家转变经济增长方式大的背景要求下，几乎所有的大企业都在加紧产能扩张，进行产能布局，调整产品结构。许多人坚信，未来五年，随着我国城镇化步伐加快，随着冰箱更新换代潮的到来，随着农村冰箱市场的启动，冰箱市场规模会进一步扩大。尽管如此，冰箱总体产能严重过剩也成为不争的事实，这预示着，未来五年，冰箱市场的竞争将异常残酷，冰箱行业正酝酿着新一轮洗牌。

　　积极扩产

　　据统计，“十一五”期间，中国冰箱产量年平均增长速度为15.4%。在家电下乡、以旧换新等国家政策支持下，近两年中国冰箱产量增长尤其迅猛。根据国家统计局的数据，2010年1~11月，中国冰箱产量达到7021.09万台，同比增长26%。市场规模快速增长以及消费升级更新需求带来的大容量等高端冰箱的放量，使冰箱企业纷纷加大投资，扩大冰箱产能，尤其是节能、大容量冰箱的产能。

　　老牌冰箱企业纷纷扩产或布局新的生产基地。

　　2011年3月，海尔发布公告称，将在辽宁沈阳投建年产量200万台的冰箱项目，在广东佛山投资建设年产量200万台的节能环保冷柜项目。去年，海尔冰箱在重庆投资建设了年产能超过200万台的冰箱生产基地。3月3日，海尔宣布，投资6.9亿元的合肥海尔年产300万台节能环保冰箱技改项目建成投产。目前，海尔冰箱合肥生产基地的年生产能力已达600万台，成为全球*大的冰箱单体生产基地。

　　美的冰箱的产能扩张步伐也迈得很大。据美的制冷家电集团副总裁王金亮介绍，目前，美的在安徽合肥、广东南沙和湖北荆州进行大规模产能扩张，预计未来5年内，美的冰箱年产能将达到2500万台。他向《电器》记者透露，美的正在酝酿针对华北和东北市场，在北方建设一个新的冰洗生产基地。

　　根据美菱未来三年发展规划，到2013年，美菱将实现1000万台的产销目标，并完成从营销推动型、机遇推动型企业向战略推动型、能力推动型企业过渡。为实现这一目标，2010年，美菱融资12亿元，先后建造节能环保冰箱项目、冷柜扩能项目和豪华冰箱生产项目等。

　　目前，美菱节能环保冰箱生产基地和冷柜生产基地均已建成投产，雅典娜豪华冰箱生产基地项目目前也在加快建设中，预计2011 年10月建成投产。三大项目全部达产后，美菱将新增年产200万台三门、多门和对开门豪华冰箱，120万台冷柜以及60万台环保节能冰箱的生产能力。

　　同时，美菱还将建立并完善与供方互利的供应链体系，与优质供应商建立伙伴关系、实行联合开发、共享合作成果。

　　2010年4月，海信再次在江苏扬州启动扩产项目，新建一条年产200 万台的高自动化冰箱生产线。海信容声冰箱公司副总经理甘永和表示，在产能扩张上，海信的原则是积极但又稳健。

　　2010年，新飞斥资2亿多元，展开产能扩大项目，使新飞在风冷等高端冰箱、冷柜、展示柜和酒柜等领域的生产能力提高了40%。

　　2010 年上半年，澳柯玛(600336,股吧)高端超级节能电冰箱(柜)技改项目投产，使该公司冰箱和冷柜年产能达到 400多万台，并提升了高端冰箱和冷柜的生产能力。

　　刚进入冰箱市场仅几年的格兰仕也不示弱。格兰仕集团新闻发言人陆骥烈透露，格兰仕在中山的冰洗生产基地正在扩大，北基地目前产能已经饱和，南基地的厂房现已封顶。

　　一向在投资方面比较谨慎的外资冰箱企业的扩能动作也不小。2011年3月，西门子宣布在安徽滁州投建新的冰箱工厂，新工厂预计2013年投产，*高年产能可达520万台。博西家用电器(中国)有限公司总裁兼首席执行官盖尔克公开表示：“未来5年，我们要实现销售收入翻番的宏伟目标，让中国成为博西家电全球*大的市场。”惠而浦不久前宣布，将在2012年投资1.5亿元，在中国建设一条大容量冰箱生产线。

　　不仅仅是大企业在进行产能扩张，在扩产的队伍中，也不乏民营企业的身影。据索伊电器副总经理刘勇介绍，目前索伊冰箱的年产能约为300万台，今年将新增年产能100万台，预计未来3年内年产能将达到600万台，这其中，既有高端冰箱的扩产，也有冷柜的扩产。格凌尼电器总经理叶宝权也表示，虽然不能与大企业年产上百万台规模的扩张速度相比，企业也没有针对“十二五”进行五年规划，但格凌尼也准备于短期内积极扩产。

　　值得注意的是，在火热的冰箱产能投资热潮中，不乏新的进入者。经过一年的准备，传统黑电厂家创维近期对外宣布全面进军白电领域，年产能500万台的南京生产基地正式落成投产。目前一期工程已竣工投产，年产能为100万台冰箱。2011年4月6日，合肥三洋(600983,股吧)临时股东大会审议通过了《关于投资冰箱项目的议案》。拟投资6亿多元，分三期，建设年产能200万台的冰箱生产线，并计划于2012~2013年相继投产运营。

　　产业升级

　　《电器》记者注意到，新增的冰箱生产线中，不少都是针对大容量、对开门的高端产品和三门节能产品。海尔在重庆投资的生产基地，主要生产卡萨帝法式对开门冰箱和三门节能冰箱，合肥海尔新增的产能只生产三门风冷无霜冰箱，美菱正在建设的是一个雅典娜豪华冰箱生产基地，惠而浦计划投资的也是大容量冰箱生产基地。

　　据业内人士分析，中国家电业未来的发展应该是全方位、立体化的，产能的扩张只是**步，只是一个方面，在其背后，包含了产品技术升级、产业结构升级、产业链布局和渠道模式调整等多方面、深层次的内容。

　　“现在的冰箱扩能，既是补充产能不足，也是产业升级的需要。不仅产品要更新换代，而且新生产线的制造水平、管理水平也会大幅提升。”在接受《电器》记者采访时，中国家用电器协会理事长姜风这样评价。

　　中国家用电器协会发布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》(以下简称《建议》)中，结构调整、产业转型升级和实现发展方式转变成为中国家电工业“十二五”时期的主要任务，着力发展附加值高的高端家电成为产品发展方向。对冰箱行业来说，要重点发展大容量多门多温区冰箱，如风冷冰箱、变频冰箱，国内市场250L以上大容量、多门和对开门等高档化冰箱的比重由现在的10%提升至30%。

　　王金亮指出，高端冰箱市场销售规模的快速上升，成为整个冰箱行业增长的助推器。“为了迎合消费者的需求，美的近期冰箱扩产的产品主要针对多开门、变频以及大容量等高端市场，尤其是凡帝罗品牌的产品。”据介绍，目前，美的全品类冰箱中，高端冰箱占比超过15%。2010年，美的高端冰箱的增长幅度达到185%。预计未来5年内，美的高端冰箱的占比有望超过30%。

　　技术升级的另一个重要表现，是冰箱节能性能的提升。目前，几乎所有的冰箱企业都在推进高能效冰箱市场的发展。从各企业的扩产项目来看，几乎全部涉及环保节能冰箱生产线的在建和改造。不过，冰箱企业变过去一味依靠高效压缩机来提高能效，为努力通过系统优化方案来提高能效。对此，海尔冰箱有关负责人表示：“冰箱节能，压缩机只是其中一个因素，另外还有系统匹配、保温材料和专利技术应用等，是综合技术应用的结果，而不是单纯依靠一个压缩机。”

　　受访企业普遍看好风冷冰箱和变频冰箱市场。博西家用电器(中国)有限公司销售总经理王伟庆则向《电器》记者透露，西门子将发布太阳能冰箱。

　　海信集团副总裁周小天表示，海信不追求盲目扩产，而是在扩产的同时推进产业升级，在扬州新建的冰箱生产线采用全新的、*先进的技术。

　　“技术是企业发展的根本，是企业需要一直磨练的内功。”作为民营企业的管理者，刘勇深知，企业要想做大，离不开对核心技术的掌握。他透露，索伊未来打算在整合供应链方面多下功夫。

　　格兰仕进入冰箱领域较晚，但对核心技术和配件产业群的建设毫不怠慢。陆骥烈告诉《电器》记者，在开展冰洗项目之初，格兰仕就确立了不整合、不收购，而是自己研究技术的思路。“我们形成了自己的冰箱配件产业群，其中，90%自用，10%供给其他企业。”

　　面对“十二五”的挑战，美的计划在坚持竞争优势基础上，积极推进结构调整和产业转型，实现向内涵式、可持续发展模式转变。

　　在渠道创新方面，长虹、美菱联手成立长美专卖店，通过黑白联合的专卖店形式，实现品类整合，迅速提升对渠道的控制力，降低渠道成本。

　　洗牌在即

　　根据《建议》，中国家电产业规模在“十二五”时期保持适度增长，“十二五”期末家电工业总产值将达到1.1万亿元;年均增长率8%~10%。据《电器》记者了解，从2010年下半年和今年家电行业发展形势看，《建议》提出的这些数据有些保守。中国家用电器协会拟将“十二五”末的行业总产值目标调整到1.5万亿元。

　　有业内人士分析，考虑到物价和产品升级换代因素，以产量增长率略低于产值增长率来测算，这轮扩产风潮仍然会导致冰箱产能过剩。

　　“截至2010年底，全国冰箱总的年生产能力已经超过1亿台，加上*新和未来新增的产能，冰箱产能过剩是肯定的。这一轮扩产风险很大。”对于当前的冰箱扩产风潮，中国家用电器协会信息部部长胡晓红这样说。

　　对此，陆骥烈似乎并不担心。他说：“城镇化人口的快速提升、人们工资和福利待遇的提高、消费水平的增长、更新换代需求、适婚人口的增多以及购买期房的人群较大，种种迹象表明，消费需求的空间仍然较大。同时，目前消费对国民GDP的贡献率较低，反而从另一个侧面说明，未来推动消费增长的可能和潜力。再加上出口市场的逐步恢复，我认为，不必过分担心产能过剩的情况。”

　　周小天认为，不应以未来的产能与现在的需求做比较，产能过剩是暂时的。即便未来真的出现过剩的情况，有实力的企业也能凭借较高的产品质量和品牌口碑，获得市场的认可和消费者的青睐。

　　“产能过剩是正常的。”王金亮直言，目前冰箱行业的企业数量众多，有上百家，这反而是不正常的。“未来，冰箱和洗衣机行业应该发展成为类似空调行业只有几十家企业的品牌格局。现阶段，仍有黑电企业进军冰箱市场，说明冰箱行业的竞争还不够充分，还有很多杂牌企业存在。”在他看来，主流冰箱企业的产能不存在过剩的情况。

　　美菱冰箱有关人士认为，中国冰箱市场发展已经从二元市场结构逐步演变成一元市场结构，产品升级带动整个冰箱产业升级，城市市场和农村市场产品结构趋同。冰箱行业从“家电下乡的后时代”开始向“后家电下乡时代”过渡，行业集中度将不断提高，杂牌冰箱企业的生存空间会进一步缩小。“在"十二五"期间，对于整个冰箱行业来说，产能过剩是相对的，未来的几年内冰箱行业将面临洗牌的局面，*终胜出的，一定是在产品与技术、市场与服务、自律与诚信等方面综合能力较强的企业。”

　　某民营冰箱企业有关负责人坦言：“产能确实过剩，不过，我们一直积极从研发入手，做好差异化产品，并不惧怕市场的考验。”另一位中小冰箱企业的有关人士也提出，抓好产品质量，提升产品技术，是企业发展和立足的根本。

　　某业内人士甚至对《电器》记者表示：“现在关键零部件都在涨价，今年可能就会有企业倒下。”

　　“行业不能"虚胖"，尽早抖掉身上的肥肉是件好事儿。”一位在中国冰箱行业闯荡多年的大型冰箱企业负责人如是说。